"Robo-Advisors 101" kursas

Tradicinis turto valdymas / PFM pasaulis buvo sukrėtintas su vadinamųjų "robo patarėjų" pasirodymu pastaraisiais metais. "Robo patarėjas" yra bendras terminas, naudojamas apibūdinti naują investavimo konsultacinės paslaugos klasę, kuri teikiama internetu, yra automatizuota ir pagrįsta algoritmais. Ši nauja konsultacijų klasė prasidėjo kaip siūlymas užimti erdvę tarp savarankiškai dirbančių ("pasidaryk pats") investuotojų ir žmogaus finansų patarėjo rekomenduojamų patarimų dėl investicijų. Be to, jis buvo laikomas idealiomis skaitmeninių išminčių tūkstantmečių konsultavimo priemonėmis. Nors keletas robo-patarėjų paleidimo įžengė į PFM rinką, liko tik keletas iš jų ir kartu sutelkė tik nedidelę viso investicinio turto dalį. Tačiau šie robo patarėjai turėjo didesnę įtaką pramonei. Jie privertė tradicines investavimo patariamąsias įmones vystytis ir teikti automatines, pigių investicijų konsultacijų galimybes. Be to, robo konsultantai patys išsiplėtė siekdami patenkinti B2B rinką, taip pat kitas tokias sritis kaip patarimai ištarnauto laiko planui ir patarimai dėl švietimo plano. Visa tai tik parodo, kad automatizuotas patarimas vis dar yra jo pradiniame etape ir čia yra vienoje ar kitoje formoje.

Šiame kurse aptarsime įvairias temas, susijusias su automatizuotomis investavimo konsultacijomis, įskaitant:

• Kas yra "Robo Advisors"?
• Kodėl tai svarbu?
• Kaip veikia automatizuota investavimo konsultacijų platforma
• Pagrindiniai veikėjai ir reguliavimas
• Ko tikėtis artimiausiais metais
• Verslo atvejo ("Build vs Buy") kūrimas

Pasibaigus kursui, studentai bus geriau vertinami besikeičiančios asmeninių finansų valdymo (PFM) kraštovaizdžio ir jo potencialo. Jie supras, kaip automatizuotos investicinių konsultacijų produktai yra pagrindiniai veiksniai, o to, kas reikalinga, - sudedamosios dalys ir suinteresuotosios šalys - pasiūlyti veiksmingą "robo-patarėjo" produktą. Jie taip pat sužinos apie galimybes ir galimybes įsitraukti į šį sektorių.

Šis įvadinis kursas skirtas visiems, norintiems sužinoti apie automatizuotas konsultacijas dėl investicijų. Tai idealiai tinka naujiems „FinTech“ verslininkams, dabartiniams finansiniams patarėjams / RIA, taip pat specialistams, dirbantiems tradicinių finansinių produktų platinimo įmonėse (tarpininkai, tarpininkai, bankai, draudimo ir turto valdymo įmonės).

Jūsų instruktorius

„Amilcar Chavarria“ - tai finansinių technologijų verslininkas, turintis patirties fiksuotųjų pajamų, asmeninių finansų, rizikos valdymo ir privataus investavimo srityse.

Šiuo metu jis yra „FinTech Portfolio“, sparčiai augančio FinTech verslininkų tinklo, teikiančio inovacijų paslaugas finansų įstaigoms, vadovas. 2015 m. Jis pradėjo FundPaaS, finansavimo platformą, kaip paslaugą, kuri gali paversti bet kurią svetainę į bendravimo fondą. Prieš tai „Amilcar“ buvo vadovaujančios komandos, kuriai teikiama parama verslui, pradėjusi pirmaujančius mokėjimų ir atitikties variklius, skirtus bendram finansavimui skirtiems portalams, kur jis padidino klientų augimą 300%. Jo portfelio įmonėse yra „atitiktis ICO kaip paslauga“, kuri pirmiausia buvo įtraukta į naujausius finansinius vertybinius popierius reglamentuojančius įstatymus ir cryptocurrencies (pvz., ERC20 naudingumo žetonų).

2016 m. Amilcar pradėjo vieną iš pirmųjų FinTech School kurioje yra žymių klientų, tokių kaip Moody's Analytics, IBM ir The Wharton School of Business. Jie taip pat surengė Kinijos delegacijas iš Tsinghua universiteto ir Ningbo savivaldybės. 2012 m. "Amilcar" pradėjo vieną iš pirmųjų "Robo-Advisors" JAV ir buvo pakviestas kalbėti Kinijoje, kai "Guangfa Bank" pradėjo "1st Robo Advisor". 2016 m. Gruodžio mėn. Amilcar pasirodė CFA Magazine ir "Bankless Times" viršumente. Amilcar turėjo prestižinių klientų, tokių kaip Huatai Securities, Kinijos draudimo asociacija ir Huaxi.

"Amilcar" yra gerai žinomų investicinių bankų ir turto valdytojų, tokių kaip "Goldman Sachs" ir "BlackRock", vaidmuo įmonių finansų, produktų valdymo, verslo plėtros ir investicijų analitikų srityse. Jis taip pat baigė The Wharton verslo mokyklą ir Tulane universiteto Biomedicininės inžinerijos bakalauro laipsnį.

Klasės mokymo programa

• Robo Advisors 101
  • Pradėti 1 modulis: kas yra "Robo-Advisors" (17:35)
  • Pradėti 2 modulį: "Robos" pagrindinės tendencijos
  • Pradėti 3 modulį: tiekėjai, verslo modeliai
  • Pradėti 4 modulis: iššūkiai
  • Pradėkite paskaitų pasitenkinimo tyrimą

Dažnai užduodami klausimai

Kada kursas prasideda ir baigiasi?

Kursas prasideda dabar ir niekada nesibaigia! Tai visiškai savarankiškas internetinis kursas - jūs nusprendžiate, kada pradėsite ir baigsite.

Kokios yra kurso prielaidos?

Nėra reikalingų dalykų šiam kursui priimti! Studentai iš visų pusių yra skatinami imtis šio kurso.